Seth és Polly romantikus sátorozásra indul, hogy a szabad ég alatt szerelmeskedhessenek. Az álomszerűnek ígérkező kirándulás azonban rövidesen rémálommá fajul, amikor túszul ejti őket egy szökésben lévő veszélyes bűnöző és a kábítószertől, illetve annak hiányától…

Steve Lopez újságíró egy nap felfedezi Nathaniel Anthony Ayerst, az egykori komolyzenei őstehetséget, amint hajléktalanként Los Angeles utcáin hegedül. Lopez megpróbál segíteni a hánytatott sorsú férfinak, hogy visszataláljon a társadalomba, és eközben olyan különleges…